en
Sprog
  • en
  • de
  • fr
  • es
  • br
  • ru
  • jp
  • kr
AI-oversættelse
  • ae
  • cn
  • vn
  • id
  • eu
  • il
  • gr
  • no
  • fi
  • dk
  • se
  • tr
  • bg
  • nl
  • it
  • pl
  • hu
  • ro
  • ua
  • cs

Interessenter

projekt

Stakeholders er et projektmodul til at holde styr på berørte personer i dit projekt. En person tilføjet blandt interessenterne behøver ikke samtidig at være medlem af projektet. Desuden kan du tilføje én kunde/konto eller tilføje noter relateret til interessenter.


Sådan fungerer det

Det er et almindeligt projektmodul – aktiver det i projektindstillinger >> Moduler. Hvis B2B CRM-modulet er installeret i din applikation, er nogle avancerede funktioner tilgængelige.

Når modulet er aktiveret, kan du komme til listen over interessenter ved at klikke på den respektive knap i projektets topmenu. Under listen kan du tilføje eller redigere noter relateret til dine interessenter. Ved siden af ​​listen over interessenter til venstre er knapperne:

  • Tilføj interessent – Søg efter en interessent i din database (allerede i andre projekter) og føj den til dette projekt. Med B2B CRM-modulet installeret kan du søge og tilføje personlige kontakter udover interessenter.
  • Ny interessent – Opret en ny interessent, som automatisk bliver knyttet til dette projekt (og som senere kan knyttes til andre projekter).
  • Tilføj konto – Ud over interessenter kan du tilføje én kunde/konto pr. projekt, der vises lige under listen over interessenter og er beregnet til at repræsentere kunden af ​​dette projekt (ikke at forveksle med projektmodulet Regnskab). Denne mulighed er kun tilgængelig med B2B CRM-modulet installeret.

Sådan ser Ny interessentformular ud.

Når du knytter en eksisterende interessent til et projekt, kan du beskrive hans/hendes rolle i projektet. Denne beskrivelse gemmes kun i det pågældende projekt. Den samme person kan optræde i en anden rolle i et andet projekt.

Når en interessent oprettes, kan følgende handlinger udføres:

  • Redigere – Rediger data knyttet til denne interessent.
  • Slette – Slet data knyttet til denne interessent.
  • Anonymiser – Anonymiser data knyttet til denne interessent (se GDPR-funktioner).
  • Konverter til personlig kontakt – Denne mulighed er kun tilgængelig med B2B CRM-modulet installeret.

De relaterede tilladelser er i den globale sektion af Roller og tilladelser:

  • Se interessenter – brugeren kan se Stakeholders-modulet i synlige projekter
  • Håndtere interessenter – brugeren kan tilføje, oprette, redigere og slette interessenter
  • Anonymiser – brugeren kan anonymisere synlige interessenter (GDPR-funktion)

Interessenter tillader brugerdefinerede felter, selvom de eksisterende native felter er nok i de fleste tilfælde.

Prøv Easy Redmine i 30 dages gratis prøveperiode

Fuldstændige funktioner, SSL-beskyttet, daglige backups, i din geolocation