Interessenter
Stakeholders er et projektmodul til at holde styr på berørte personer i dit projekt. En person tilføjet blandt interessenterne behøver ikke samtidig at være medlem af projektet. Desuden kan du tilføje én kunde/konto eller tilføje noter relateret til interessenter.
Sådan fungerer det
Det er et almindeligt projektmodul – aktiver det i projektindstillinger >> Moduler. Hvis B2B CRM-modulet er installeret i din applikation, er nogle avancerede funktioner tilgængelige.
Når modulet er aktiveret, kan du komme til listen over interessenter ved at klikke på den respektive knap i projektets topmenu. Under listen kan du tilføje eller redigere noter relateret til dine interessenter. Ved siden af listen over interessenter til venstre er knapperne:
- Tilføj interessent – Søg efter en interessent i din database (allerede i andre projekter) og føj den til dette projekt. Med B2B CRM-modulet installeret kan du søge og tilføje personlige kontakter udover interessenter.
- Ny interessent – Opret en ny interessent, som automatisk bliver knyttet til dette projekt (og som senere kan knyttes til andre projekter).
- Tilføj konto – Ud over interessenter kan du tilføje én kunde/konto pr. projekt, der vises lige under listen over interessenter og er beregnet til at repræsentere kunden af dette projekt (ikke at forveksle med projektmodulet Regnskab). Denne mulighed er kun tilgængelig med B2B CRM-modulet installeret.
Sådan ser Ny interessentformular ud.
Når du knytter en eksisterende interessent til et projekt, kan du beskrive hans/hendes rolle i projektet. Denne beskrivelse gemmes kun i det pågældende projekt. Den samme person kan optræde i en anden rolle i et andet projekt.
Når en interessent oprettes, kan følgende handlinger udføres:
- Redigere – Rediger data knyttet til denne interessent.
- Slette – Slet data knyttet til denne interessent.
- Anonymiser – Anonymiser data knyttet til denne interessent (se GDPR-funktioner).
- Konverter til personlig kontakt – Denne mulighed er kun tilgængelig med B2B CRM-modulet installeret.
De relaterede tilladelser er i den globale sektion af Roller og tilladelser:
- Se interessenter – brugeren kan se Stakeholders-modulet i synlige projekter
- Håndtere interessenter – brugeren kan tilføje, oprette, redigere og slette interessenter
- Anonymiser – brugeren kan anonymisere synlige interessenter (GDPR-funktion)
Interessenter tillader brugerdefinerede felter, selvom de eksisterende native felter er nok i de fleste tilfælde.