Login
en

Sprog

  • en
  • de
  • fr
  • es
  • br
  • ru
  • jp
  • kr

Maskinoversættelse

  • bg
  • cs
  • dk
  • gr
  • hu
  • il
  • it
  • pl
  • se
  • tr

Kontakter (v10)

Kun for Kontakter v10 ... vil der være ny dokumentation for Kontakter v11

Video tutorial
Funktionerne i kontakter
Kontaktoprettelse
Arbejde med kontakter
Kontakter eksport
Kontakter synlighed
Kontakter synkroniseres via CardDav
Hjørnesituationer

 

Funktionerne i kontakter

Kontakter er en væsentlig del af kundestyring. Det hjælper dig med at finde de nødvendige oplysninger om en person, en virksomhed, en konto eller enhver anden form for kontakt, du måtte have. Det er en database med kontakter, der forbinder alle plugins til kundestyring, f.eks. CRM, fakturering og helpdesk. Kontakter modul giver dig mulighed for at:

  • oprette kontakter
  • rediger dem
  • eksporter dem til vCard eller QR-kode
  • filtrere kontakterne efter forskellige parametre
  • føje noter og dokumenter til dem (samt oprette andre felter)
  • sorter dem i grupper - personlige eller offentlige
  • tildele dem til et valgt projekt
  • fjern dem fra projektkontakter
  • del projekt eller generiske kontakter
  • Send via email
  • sammenkæd dem
  • slet dem

 

Kontaktoprettelse

Åbn Kontakter fra menuen Mere eller Administration.

Klik på "Ny kontakt"knappen i sidefeltet til Kontakter oversigt.

Efter at klikke på Ny kontakt knappen åbnes en formular. Det kan se sådan ud.

I det første trin skal du vælge typen af ​​kontakt. Som standard er der tre kontakttyper i alt:

  • Konto - denne type kontakt viser konto, som en bruger har i Easy Redmine eller på din virksomheds websted, f.eks. e-shop osv.
  • Virksomheden - denne kontakt viser en firmakontakt i betydningen af ​​officielle virksomhedsoplysninger
  • Personlig - denne kontakttype viser en personlig kontakt i betydningen af ​​personlige legitimationsoplysninger såsom personligt nummer og personlig e-mail

Indfødte felter inkluderer:

  • Fornavn og efternavn når du opretter personlig kontakt. Med andre ord, hvis kontakttypen har aktiveret både for- og efternavn.
  • Navn ved oprettelse af konto eller virksomhedskontakt. Hvis kontakttypen kun har aktiveret Fornavn, kaldes den "Navn"
  • VIGTIG - Deaktiver ikke begge oprindelige felter på en kontakttype. Du vil ikke være i stand til at navngive kontakten.

Tilpassede (frivillige) felter inkluderer:

  • Organisation
  • E-mail
  • Telefon
  • Gade (dette giver mulighed for at vise kontakten i Google Maps)
  • City
  • Postnummer
  • Vingårdene
  • Registreringsnummer (identifikationsnummer)
  • Momsregistreringsnummer
  • Tilføj anden attribut (dine brugerdefinerede felter som stat, SWIFT, IBAN, BIC, variabelt symbol osv. - de kan være valgfri eller påkrævet)
  • Grupper (grupper, du vil føje denne kontakt til)
  • afkrydsningsfelt "Er global kontakt?"(kontrol af det gør kontakten synlig for alle brugere)
  • afkrydsningsfelt "Privat kontakt"(markering af det gør kun kontakten synlig for dig. Ikke engang administrator kan søge i kontakten. Du kan kun kontrollere denne indstilling, hvis du oprettede denne kontakt)
  • afkrydsningsfelt "Føj til mine kontakter"(ved at markere den tilføjes kontakten til dine favoritter)
  • Kommentar (tom tekstboks, hvor du kan skrive dine notater vedrørende kontakten)
  • Vedhæftede filer (filer eller dokumenter, du måtte vedhæfte til kontakten)

Når du har udfyldt formularen, skal du klikke på Gem for at oprette kontakten.

Tilpassede felter er konfigureret i Adminstration >> Brugerdefinerede felter >> Kontakter. Du kan omdøbe, aktivere / deaktivere, tilføje sprogmutationer. Hvis du i din ansøgning ser disse felter på et andet sprog, som du forventer, skal du ændre navnet på feltet.

 

Arbejde med kontakter

Nu, når du er i Kontakter liste, kan du se alle kontakter på et sted. Du kan filtrer dem efter type i fanerne ovenfor som vist på billedet herunder.

I højre menu kan du se nogle knapper:

  • Foretrukne kontakter - viser alle dine foretrukne kontakter
  • Kontaktgruppe - viser grupper af kontakter; efter at du har klikket på dette, vil du også kunne oprette en ny gruppe af kontakter
  • Importer kontakter - giver dig mulighed for at importere kontakterne fra en CSV-fil, så du ikke behøver at udfylde dem en efter en
  • Vis alle - viser alle kontakter
  • Typer af kontakter - her kan du oprette nye kontakttyper eller ændre / slette eksisterende
  • Indstillinger for kortlægning af VCard - For at lave import fra vCard og QR-kode fungerer korrekt, skal du kortlægge felterne fra ER-kontakter til vCard-kontakter.

Når du åbner en bestemt kontaktperson, ser den muligvis sådan ud. Som du kan se på billedet herunder, er kontakten allerede knyttet til CRM -sag, projekt og faktura. For at fjerne en af ​​forbindelserne skal du bare klikke på fjerne ikonet i øverste højre hjørne af den bestemte enhed. I øverste venstre hjørne af skærmen er der to små ikoner: en klode som fortæller dig, at kontakten er global og en blyant som du kan bruge til at ændre kontaktens avatar. I øverste højre hjørne af skærmen kan du finde nogle yderligere oplysninger om kontaktattributter.

Desuden kan du link kontakt til et projekt. For at gøre det skal du bare åbne ethvert projekt og samtidig åbne vinduet Kontakter fra højre panel. Derefter skal du blot søge i den ønskede kontakt og Klik på linkikonet ved siden af ​​det for at føje det til det aktuelt åbne projekt. Den analoge måde, du kan koble kontakten til en opgave, CRM -sag eller faktura.

Når du har en bestemt kontakt åben, kan du finde nogle indstillinger i højre menulinje efter udvidelse af menuen Mere:

  • Vis kontakt på Google kort - viser kontaktadressen i Google Maps (adressen skal udfyldes)
  • Send kontakt pr. E-mail - sender en e-mail til den valgte modtager med en kontakt som vedhæftet fil (vCard)
  • Føj til projektet - viser listen over projekter, så du kan vælge en eller flere at tilføje kontakten til
  • Link kontakter - vælg en eller flere kontakter, du vil linke den pågældende kontakt til
  • Føj til gruppe - vælg en eller flere grupper, du vil have denne bestemt kontakt til at tilføje
  • Slette - slet kontakten permanent

På en kontaktdetalje lige under kontaktbeskrivelsen kan du finde en skjult liste over enheder, som netop denne kontakt er knyttet til. For at se den fulde liste over sammenkædede varer pr. Enhed, skal du blot klikke på enhedsnavnet for at udvide listen.

 

Kontakter eksport

Når du har en bestemt kontakt åben, kan du finde Eksportmenu i nederste højre hjørne. Som standard kan kontakter eksporteres til vCard (VCF-fil), QR kode or XML. QR-kode er en nem måde at tilføje en kontakt til enhver enhed med QR-kodelæser som mobile enheder (smartphones, tablets osv.).

 

Kontakter synlighed

Synligheden af ​​kontakter for en bruger afhænger af to forskellige tilladelser:

  1. Gå til Roller og tilladelser »vælg en brugerrolle» Synlighed af kontakter.
  2. Gå til Brugertyper »vælg en brugertype» Indstillinger for synlighed »Synlige kontakttyper.

 

Kontakter synkroniseres via CardDav

Denne udvidede funktion giver dig mulighed for hurtigt at synkronisere kontakter fra Easy Redmine uden unødig indsats. Periodisk synkronisering kan indstilles, så alle dine nye kontakter i Easy Redmine tilføjes automatisk til din mobilenhed. Til Android -enheder kan du bruge forskellige CardDav applikationer og brug konfiguration som beskrevet i iOS.

 

Hjørnesituationer

  • Kontakter på relaterede enheder (f.eks. Opgave, CRM -sag, projekt eller faktura) kan vises i to forskellige visninger - som fliser eller en liste. Selve visningen kan ikke gemmes/huskes og afhænger af antallet af kontakter (flisevisning bruges til færre kontakter end listevisning).
  • Kontaktrelaterede advarsler (uanset om det er personlige eller forretningsmæssige) inkluderer aldrig personlige oplysninger såsom navn eller e-mail-adresse direkte i meddelelsesindholdet i alarmen. Dette skyldes forebyggende grunde, så ingen uautoriseret tredjepart kan få adgang til sådanne kontaktoplysninger. Kontaktoplysninger er imidlertid synlige ved login til systemet baseret på det angivne URL-link og brugerens tilladelser.

Prøv Easy Redmine i en 30-dages gratis prøveperiode

Fuldt udstyret, SSL-beskyttet, Daglige sikkerhedskopier, i din Geo