This is automatic translation. If you do not like it, switch to English or another language. Thank you for understanding. OK Show original
Tilfreds

Udgivelsesnotater: Kontakter og CRM ændringer i version 2018.00.05

Læs venligst, før du installerer version 2018.00.05, hvis du bruger CRM og kontakter plugins.

Hvad er nyt?

Kontakt-CRM relationer

Tidligere: Ethvert antal kontakter kunne være relateret til et hvilket som helst antal CRM-tilfælde (tilbud). Der var ingen enkel måde at bestemme, hvilken relateret kontakt er kunden.

Nu: Nyt felt på CRM-sagen kaldet Kunden - Her vælger du den faktiske kunde, der køber dine produkter eller tjenester. De andre relaterede kontakter kan være partnere eller forhandlere, som også skal være forbundet med aftalen.

kontakt udgivelses notater2

 

Etiketter

Når man ser på en kontakt, er der flere afsnit til CRM-sager.

kontaktfrigivelsesnotater

  • Kundeforretning - CRM-tilfælde, hvor denne kontakt er Kunden
  • Indirekte forretningsrelaterede CRM-sager

 

Lister og filtre

CRM-sagsliste kan vise og / eller blive filtreret af oplysninger om sine kontakter. Nye sektioner for kontaktattributter blev tilføjet: Kunden, Brugerdefinerede felter på kunde. Disse felter bruger data fra kunden. Mens sektioner Kontakt og sort Kontakt tilpassede felter brug data fra relaterede kontakter i CRM-sagen.

 

kontakt udgivelses notater3 kontakt udgivelses notater4 

 

Hvorfor kræver dette en udgivelsesnota?

Opgradering til denne version vil udføre følgende ændringer i dit system:

  • CRM-sagen har en relateret kontakt => kontakten er flyttet fra relaterede kontakter til kunden
  • CRM-sagen har mere end en relateret kontaktperson
  • 1. Kontaktpersonen, der er i din standard kontakt type flyttes fra relaterede kontakter til kunden
  • 2. Hvis ingen eller flere kontakter er i standardkontaktypen, skal kontakt, der først blev tilføjet til denne CRM-sag flyttes fra relaterede kontakter til kunden

Denne overførsel er udført for bedre rapporteringsmuligheder over CRM-sager i mere komplekse forretningsmodeller. Naturligt, ingen data vil blive fjernet eller tabt, det er en 1-til-1-migrering.

Yderligere oplysninger
Gratis prøveversion

Nem Redmine 10 opgradering
Top plugins & features
Nyt og mobilt design
Server opgraderinger
Global sky

Start gratis prøveversion

Prøv Easy Redmine i en 30-dages gratis prøveperiode

Fuldt udstyret, 30 Dage, SSL-beskyttet, Daglige Backups, I din Geo-placering

or